中國網財經10月31日訊 正榮地產早間發(fā)布公告，稱公司將發(fā)行本金總額為3億美元的優(yōu)先票據，年息9.15%，所得款項凈額將用于再次撥付現(xiàn)有債項(包括但不限于若干現(xiàn)有票據)。
據了解，正榮地產今年以來已進行了多次發(fā)債融資。1月16日，正榮地產公告擬額外發(fā)行1.5億美元2020年到期的優(yōu)先票據，年息10.5%，此次票據與2018年6月28日發(fā)行的2.5億美元優(yōu)先票據合并及構成單一系列。
2月12日，正榮地產發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2.3億美元優(yōu)先票據，年息9.80%；3月3日，正榮地產與渣打銀行等就發(fā)行2億美元2022年到期年息9.15%的優(yōu)先票據訂立購買協(xié)議；3月27日，正榮地產公告稱擬發(fā)行4.2億美元2023年到期年息8.65%的優(yōu)先票據；
8月13日晚間，正榮地產公告，稱將額外發(fā)行1.1億美元的優(yōu)先票據，將與2019年3月8日發(fā)行的2億美元2022年到期的優(yōu)先票據合并及構成單一類別，年息為9.15%。正榮地產表示，計劃以額外票據發(fā)行所得款項凈額再融資現(xiàn)有債務。
9月24日，正榮地產發(fā)布公告，發(fā)行3億美元2022年到期的優(yōu)先票據，年息8.7%；
此外，6月13日，正榮地產發(fā)布公告，發(fā)行2億美元的優(yōu)先永續(xù)債，用于現(xiàn)有債務進行再融資；今年9月19日，正榮地產完成向合資格投資者發(fā)行第一期金額為11億元的公司債券，期限為4年，利率7.16%。
有業(yè)內人士表示，正榮地產如此高頻率的融資，可見債務壓力下對資金的需求非常強烈。數據顯示，截至2019年6月30日，正榮地產總負債為1262.17億元，資產負債率為81.29%，凈負債率為70.8%。2019年上半年，正榮地產經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-77.23億元，2016-2018全年則分別為-16.6億元、-42.39億元和-26.64億元。
或許是源于資金壓力，正榮地產今年以來在土地市場上的表現(xiàn)較為低調。中指研究院披露的數據顯示，正榮地產1-9月的拿地金額為231億元，行業(yè)排名第32；而上年同期的拿地金額為323億元，行業(yè)排名第17。
資料顯示，正榮地產2018年1月16日赴港上市，并在當年成功躋身千億規(guī)模俱樂部。根據正榮地產2018年財報，當年合同銷售額1080.17億，同比增長54.0%。2019年，正榮地產將銷售目標定為1300億元，其中1-9月完成了900.1億元，其中權益銷售金額為491.4億元，權益占比54.59%。
正榮地產近期被業(yè)內關注的，還有人事變動。今年10月，正榮地產總裁王本龍離職，而王本龍不是正榮地產今年第一位離職的高管。據媒體報道，春節(jié)以來，正榮地產的離職名單就包括：正榮資本總經理江晨，正榮地產人力行政總監(jiān)袁變革，正榮地產副總裁劉翔，正榮法務審計負責人楊震麟以及正榮設計管理中心總經理陳偉等。
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